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Wenn die Fantasie allein nicht mehr ausreicht....
Jason und Maurice sind seit der Kindheit die besten Freunde. An einem Nachmittag jedoch kommt es zu einem Erlebnis, nach dem nichts mehr zwischen den beiden jungen Männern so ist, wie es war. Maurice erkennt eine Neigung in sich, die mehr und mehr Besitz von ihm ergreift und ihn Dinge tun lässt, die er nie für möglich gehalten hätte.
Über ein Jahr nach jenem Nachmittag steigt erneut ein Verlangen in Maurice auf, das ihn dazu drängt, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wieder ist es Jason, den er dafür ausersehen hat seine Fantasie real werden zu lassen und wieder lässt er sich dazu hinreißen, Grenzen zu überschreiten.
Wie weit wird Maurice noch gehen, um seiner Fantasie neue Nahrung zu geben...?